После четвертого сезона Нику все неймется и он уходит с головой в расследование, докапываясь до фсбэшников-существ, которые похитили Беду. Докопался до того, что его согласились привести в суперсекретное место, где он бы все узнал, но щас. Все мертвы, фсбшницу тоже убили, Ник забрал ее телефон, как умный, и тут же ответил на звонок, который был от чувака, принимавшего дочь Адалинды. Сама Адалинда рожает сына, которого называет Келли в честь матери Ника. Ник на фоне совместного ребенка проникается к ведьме и уматывает с ней на суперзащищенный склад бывшей фабрики или как-то так.
Много беготни и расследований.
Раненая Беда возвращается в Портленд и находит убежище Ника и Адалинды. Ник отвозит её в больницу, а сам вынужден ехать на расследование двойного убийства. Ник, Хэнк, Монро и Розали сталкиваются с Крысиным королём — гигантским существом, невероятным и легендарным монстром даже для самих существ. Тем временем в больнице существа понимают, что Беда — Гримм, и пытаются её похитить.
Беду кое-как спасают по наводке Адалинды и того самого мужика из Сопротивления, который звонил после убийства фсбэшницы (Майснера). И тут начинается череда погромов лавок существ, совершенных таинственной организацией Черный коготь, которая заманивает в ловушку Монро, а вместе с  ним Ника, капитана, Монро и Ву. Всех спасает Джульетта, устроившая засаде быструю и скоропостижную смерть. Ник в ступоре, остальные в ахуе. Покопали маленько и оказалось, что Черный коготь вырезал весь совет существ кроме самого прозорливого чувака, которого накануне предупредила Розали, но они о противниках УЖЕ ЗНАЛИ И НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ. Черный коготь попутно собирается вырезать королевские семьи и гриммов, обращая в свою секту как можно больше существ, остальных выпиливая за ненадобностью.
Оказывается, что Беда работала после похищения на Майснера, на него же работает и теперь, Джульетту тоже он воскресил, когнитивно перепрошил и теперь она зовет себя Евой и тянется работать с Ником по команде Майснера, который глава крутой тайной правительственной ячейки Сопротивления и вообще. Рози и Монро тоже зовут. Адалинда варит борщи, урурушится и таскает Ника спать с ней и сыном, ИБО НОЧЬ ТЕМНА И ПОЛНА УЖАСОВ.
И тут из кустов выплывает рояль в виде выпиленного гримма, наследство которого по описи попадает частично к дяде Монро и тот тут же упирает сундук в Портленд из Австрии. В сундуке 15-20 охуенных книг вместо тех, что сожгла Джульетта, оружие гриммов и три ключа с фамильным древом, где есть Ник и будут искать Беду. Ключи помакали и прикинули, куна надо ехать. Следующая серия будет про Шварцвальд. Аллес.